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2000亿需求安防占40%,投资旺季尽在安防市场

随着平安城市的不断升入,使各行业对安防需求不断提升,细分步伐也不断加快。安防市场不再局限于金融、电信等高端客户。以商业为代表的工商业客户正在蓬勃兴起,营运市场也在萌芽。预计现在全国项目建设覆盖在30%到 40%左右。如果未来十年完成全国城市覆盖的话,每年新增市场需求2000亿,其中给安防行业带来1200亿需求占行业产值40%。行业景气仍望延续,投资商们建议重点关注智能终端、安防及LED三大主线。
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  随着平安城市的不断升入,使各行业对安防需求不断提升,细分步伐也不断加快。安防市场不再局限于金融、电信等高端客户。以商业为代表的工商业客户正在蓬勃兴起,营运市场也在萌芽。预计现在全国项目建设覆盖在30%到 40%左右。如果未来十年完成全国城市覆盖的话,每年新增市场需求2000亿,其中给安防行业带来1200亿需求占行业产值40%。行业景气仍望延续,投资商们建议重点关注智能终端、安防及LED三大主线。

  一、智能终端:技术革新与大陆供应链崛起

  尽管五六月景气有所降温,但智能机和平板全年加速普及趋势确定,而超级本伴随新平台和关键零组件成本下降,有望带动相关产业链下半年上扬。TV仍将受益大尺寸、高清化、智能化趋势,未来可穿戴式应用、柔性显示、传感和无线等将是进一步技术革新方向。另一方面,苹果、三星向下渗透并持续向大陆转移,以及中华酷联等本土厂商的崛起,也给大陆供应链带来份额提升机会。相关人士认为微电声、摄像头、连接器/结构件、触摸屏及锂电池等子行业最为受益。

  二、安防行业:智慧城市与高清智能化加速

  今年政府推进智慧城市的力度在加强,除年初首批90个试点城市外,近期亦开启了第二批申报。此外,民用市场也在开始启动。而行业高清智能升级也进入快速渗透阶段,设备龙头凭借强大研发实力和充沛现金进行产业链延伸,强者愈强。行业长线逻辑清晰,下半年进入旺季,将给两家龙头带来表现机会。

  三、LED:行业向好趋势明确

  我们前期成功在底部推荐行业,主要基于背光市场好于预期。以及LED照明市场启动进入大周期,而行业新扩产能至少需3-5月时间,在二、三季传统旺季驱动下,高景气将持续至3季末。最新台湾5月营收维持高增长进一步验证判断,未来行业数据进一步向好,以及各地扶持政策逐步落地,将持续推动LED板块表现。

  投资策略:把握三大主线

  考虑上半年电子板块经历整体估值大幅提升后,尚待业绩进一步确认。而短期流动性趋紧及IPO重启压力将带来回调压力。看好三大主线结构性机会,下半年业绩显著改善或回调后的绩优成长股将是布局重心,核心标的包括:智能终端(立讯、歌尔、锦富)、LED(三安、阳光)、安防(海康、大华),还可关注欧菲光、劲胜、顺络、德赛、安洁、长盈、大族等。

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