2014-2015年间，全球安防设备的需求达到了新的历史高峰。全球连续发生的恐怖攻击事件和各种种族冲突不断推高不同领域用户对安全设备的投资，以建设更加安全的环境。根据咨询机构IHS的2014年调查报告，全球视频监控市场规模大约为150亿美元;而电子门禁市场则是35亿美元，该机构同时预估这二大市场将分别在2018年成长到236亿美元和49亿美元。

文/Jill Lai

　　全球市场对安全设备的需求依然高涨，然而，通过仔细观察，目前安防产业正受到多重因素的影响而逐渐改变其轮廓。中国的两大安防巨头已经踏上国际舞台，而他们的许多对手则被迫退出或离开这个市场。在此同时，诡谲多变的全球经济和政治情势也让许多安防企业的发展面临更多不确定性。

　　影响安防50强增长的多重因素

　　在这样多重因素交互影响下，2015年度a&s《安全与自动化》公布的“全球安防50强”排名也出现了变化。从今年度统计资料来看，全球前十大安防企业的销售收入基本都与2014年持平，但最大变化来自于海康威视(Hikvision Digital Technology)和大华股份Dahua Technology)的巨幅增长。海康威视以57.5%的增长率攀升至第二名，挤下原先的博世(Bosch Security Systems);大华股份以35%的增长率超越亚萨合莱全球科技分部(Global Technologies Division of Assa Abloy)，排名第五。赛峰(Safran)和亚萨合莱(Assa Abloy)则凭借着在门禁领域的创新以及来自国家安全领域的大量需求稳居前十大之列。此外，三星泰科(Samsung Techwin)稍微走弱。2014年三星泰科被韩国韩华集团(Hanwha)收购，目前在韩国以韩华泰科(Hanwha Techwin)之名运作。而安迅士(Axis Communications)则由于泰科(Tyco Security Products)和菲力尔(FLIR Systems)的增长而跌至第十名。

　　营收变动温和

　　从财报分析中可发现，2014年安防50强企业都维持温和增长，然而我们也观察到在2014和2015上半年许多公司都出现净利大幅减少的情况。而且今年度的平均成长率只有4%，是自2010年以来的新低。在2015年上半年，大华股份的净利下降9.4%，安迅士下跌2.3%，英迪高(IndigoVision)则下滑33%。几家台湾安防企业如彩富(DynaColor)、奇偶科技(GeoVision)和晶睿(VIVOTEK)的净利也开始下滑。许多韩国的传统模拟产品厂商则持续面临盈利挑战。但相反地，也有一些公司如Mobotix和KOCOM等表现良好，Mobotix在2015年的净利增长了68%，而KOCOM的利润率在2014年飙升至90%，2015上半年也有59.5%。

　　在利润率方面，一家运作良好的网络摄像机供应商利润率应该在45%~50%之间。在此次调查的2014年度财报中，安防50强的平均利润率与2013年持平。但其中安迅士、威智伦(Avigilon)、奇偶科技、英迪高和弗曼科斯(Fermax)今年度利润率超过50%。在访谈这50家领先安防企业于2014和2015年面临的主要挑战时，许多公司都提到了网络摄像机的跌价趋势，以及包括中国、南美州、俄罗斯、东欧及南欧以及东南亚等地区的经济下行;最后，他们还提及了当前全球石油和天然气市场的暴跌即将带来的新挑战。

　　百万像素网络摄像机全面普及

　　“我认为，监控摄像机的“硅化”趋势已经对安防产业带来巨大冲击，特别是在今年。由于芯片的功能整合，一款百万像素摄像机的成本得以大幅下降。这使得摄像机产业已经从性能和功能创新为主逐渐向PC OEM的方向倾斜，同时“硅化”趋势也不断驱使产业向商品化的方向前进。商品化趋势将改变产业竞争格局，当大多数供应商都能提供足够的产品功能之际，客户们将不再愿意为额外功能买单。随着现行企业采取的商业模式不再能满足终端用户对价值的需求，着眼于创造价值的做法将不再成为主流，而“硅化”则将持续成为产业趋势。”Vicon Industries公司CEO Eric Fullerton说。

　　石油和天然气市场剧烈震荡

　　“石油和天然气是必须关注的重要领域，目前这些市场正在经历动荡。经济下滑趋势非常明显。然而，尽管经济因素对安防产业将带来不可避免的影响，特别是项目有可能因而推迟，但我们依然能在乌云密布之中看到显着的光明。”Synectics公司CEO Paul Webb说。

　　Allegion发布的财报指出：“鉴于石油价格大幅下降，经济条件正在加速恶化，在可预见的未来并不会有太大幅的变化出现。当前的情况可能会进一步导致委内瑞拉货币贬值、汇率波动，以及整个经济结构的损坏。如果目前的经济不稳定情况持续，我们可能无法从供应商买到必要货物，我们的客户可能无法履约，我们的制造和销售能力将受到干扰，而我们在委内瑞拉的运作也将受到不利影响。”

　　英迪高公司在最近发布的一篇声明中表示：“截至2015年6月30日为止，英迪高六个月内营收下降了29%。亚太地区经历了近期以来最严重的衰退。拉丁美洲也出现了自巴西石油及天然气支出快速减少之后的最大幅下滑，同时哥伦比亚的平安城市项目也受到影响。相较之下，英国市场则得益于公安和平安城市等项目，销售增长了22%。”

　　中国经济放缓的冲击

　　“中国经济的放缓引发了入门级摄像机市场的价格战。这个市场的特征是功能简易和缺乏创新，而这也导致一些分销商无法提供更多附加价值，”Mobotix公司CSO Tristan Haage说。亚萨合莱(Assa Abloy)公司总裁Johan Molin同意这个看法，他表示除了中国以外，亚萨合莱在所有其他地区都展现出良好的增长。

（图1：2014年保持二位数增长的企业）

　　中国将改变全球产业版图

　　对全球安防市场带来重大影响的不仅仅是中国的经济，领先的中国厂商包括海康威视和大华股份也即将改写这个原先由西方企业领军的产业面貌。海康威视2014年营收达25亿美元，年增长57.5%。该公司在2015上半年依然展现出令人难以置信的60%营收增长。在2015或2016年我们很可能会看到海康威视成为全球最大的安防企业。根据该公司的财报，2013年海康的海外营收增长率达107.8%，同一时间国内增长率为37.8%。2014年，海康的海外市场营收增长稍稍缓和来到74.9%，但国内市场依然增长56%。而在2015上半年，这二个数字则分别为41.3%和47.8%。

　　有趣的是，尽管海康威视和大华股份的总营收已使其跃居全球安防50强的前五大之列，但海外市场仅占其总营收的20%-30%。因此，我们可以想象未来中国将取代美国成为全球最大的经济体。同时这也暗示着海康威视和大华股份在本土以外仍有广阔的增长空间。

　　海康威视和大华股份正积极参与全球的项目市场。其中一个他们所涉及的关键市场是平安/智能城市项目，特别是针对一些发展中国家。在此同时，他们还开发了自己的VMS和整体视频监控解决方案。目前我们可看到全球有许多解决方案供应商都采取了相同的策略。

　　跨国企业纷纷重组

　　面对来自中国的强大竞争对手以及安防设备的同质化，全球安防企业都开始为这些变动做准备。过去一年来，为了在市场上保持竞争优势，安防50强中的许多公司都进行了重组。其中一些公司将业务触角延伸到新的市场和应用领域以寻求新的商机。

（图2：2014年利润率最高的前10名企业）

　　九月底，霍尼韦尔(Honeywell)宣布将其安全和消防部门合并为一个事业体。据该公司发布的声明：“霍尼韦尔安防集团(HSG)将与霍尼韦尔消防安全(HFS)事业部合并，组成新的霍尼韦尔安全和消防(HSF)事业部门，隶属于霍尼韦尔自动化和控制解决方案事业部(ACS)。

　　FLIR宣布重组其业务，分为监控、仪器仪表、OEM及新兴市场、船舶、安防，以及检测六大业务板块。安防产品将以FLIR和Lorex品牌针对商业、关键基础设施、家庭安全和广泛的监控应用领域做销售。此次重组将使该公司能更高效地针对不同客户及应用行业来使用其产品和解决方案。

　　与FLIR类似，英飞拓(Infinova)买下Swann Communications，目标是进军DIY市场。Swann在消费市场是知名品牌，该公司通过约1.5万家大型零售店以及直销和电商伙伴等渠道来销售产品。2015上半年该公司销售收入增长98%。

　　威智伦藉由数宗并购案收购了96项国际性视频分析专利，包括自动事件检测、基于图案的分析算法，今年收购ObjectVideo之后获得了teach-by-example self-learning关键技术，并将获取得的技术用于全球安防市场的高清和百万级网络视频监控系统、视频分析以及门禁设备之中。最近，这家公司也推出了700万画素摄像机。未来我们可能会看到威智伦就安防和物联网关键技术展开更多策略性收购。

　　今年度Milestone被佳能(Canon Europe)收购轰动业界。许多业内专家都预测市场上会出现更多专有的VMS;然而，这些说法仍有待验证。在被佳能收购后，我们看到产业界有更多公司开始研发自有的或新的VMS平台，包括Vicon、OnSSI、英迪高和Mobotix在内。一些公司也声称甚平台为标准化产品，但我们仍然认为这些产品依然是非常专有的。

　　在收购Milestone后，佳能又收购了安迅士，其目的是成为全球最大的安防解决方案供应商。然而，他们或许应该先担心如何与最大的对手海康威视竞争。

　　Allegion收购SimonsVoss公司以巩固其在EMEA地区的地位，同时让该公司能与全球第一大门禁企业亚萨合莱竞争。三星希望利用其母公司韩华(Hanwha)的解决方案和实力进军其他市场。Nice Systems今年出售其安防部门后退出安防市场;但市场上也出现新进者Qognify，该公司获得Battery Ventures的支持。这些变化证明新的公司将持续关注其PSIM系统在高端安防市场的渗透。

　　泰科(Tyco)正在强化内部整合与其品牌系列的统合。该公司在最近发表的一份声明中指出，他们将专注于为终端用户开发更多集成系统和解决方案。“今年我们已经发布了能使用同一软件和数据库完整管理American Dynamics和Software House的统合型系统victor，”泰科安防产品(Tyco Security Products)潜力市场暨区域市场策略资深总监Leon Langlais说。“在住宅和小型企业方面，我们将继续投注在智能家居上。可预期的是未来安全系统的性能将远超过基础安全功能。随着智能手机和平板电脑的普及，人们希望无论任何时候都能全面性地管理他们的系统。泰科安防产品线最新加入的Qolsys即表明了此一领域对我们业务的重要性。”

　　除了注重其端到端的视频监控解决方案，英迪高日前也推出一款相当有趣的产品，该产品在可佩戴于身体的摄像机上搭载了视频分析功能，意味着该公司将扩展到更多新客户领域，包括移动用户或各种独立的工作人员。

　　其他亚洲企业的逆袭

　　在其他亚洲厂商方面，特别是来自台湾和韩国的企业，今年度受到中国企业极大影响。其结果明确反映在全球安防50强的排名中。现在，这些公司希望通过合作伙伴扩展全球市场，并凭借新开发的系统获得更多的增长。

　　“在经历了来自中国的激烈竞争以后，我们做了很多调整，让我们的内部运作和管理上变得更加高效，以便能快速响应激烈的价格竞争。例如，我们采用IT领域的业务模式来强化与伙伴之间的战略合作。我们学习到如何利用彼此的优势确保能获得实质性增长。我们与合作伙伴长期合作，希望能建立一个共同成长的生态系统。”晶睿发言人暨品牌事业部副总裁William Ku表示。

　　腾龙2014年度的财务报告表示：“由于竞争加剧，我们的工业光学产品销售量在中国市场非常疲弱，但由于全球监控摄像机市场不断扩展，我们在世界其他主要市场的销售额也由于我们持续拓展网络监控摄像机镜头的销售而不断提升。

　　“目前在监控领域，人们都认为城市级的监控将是未来几年内增长最快的垂直市场。其他可能出现高增长的领域还包括校园、银行、执法体系和公用事业等。这些驱动都推动慧友电子加快开发自有的集成平台XMS，该平台面向城市监控，旨在提升情境感佑和缩短地方管机构的响应时间。”慧友电子主席兼总裁Jemmy Huang表示。

　　重新排序的市场

　　过去两年安防产业确实经历了非常大的变化。要厘清这些变化对产业方向的影响，以及市场洗牌的结果仍需时间观察。但在此同时，如何超越传统安防寻找新的市场和机会，仍然是大多数安防企业的制胜秘诀。

　　关于排名

　　我们依照全球安防企业2014财年财务报告的产品销售额、净利和利润率进行排名，参与评选的企业涵盖独立制造商到端到端解决方案提供商。在此我们也再度呼吁，读者应该更重视所有入榜企业成功的根本因素，不要将重点放在排名上。

　　注：a&s不对各公司提供的财务资料承担任何责任。为进行公平比较，非美元货币使用xe.com网站2015年7月10日的汇率做转换。这是一份基于参与者意愿及其分享的销售成绩所做出的公正排名。

　　全球安防50强评选条件

　　•电子安全设备和系统提供商，包括视频监控、门禁、入侵检测以及其他多种细分产品;

　　•安防企业或拥有自有产品、品牌或解决方的纯制造商;

　　•上市和私营安防企业;

　　• 可提供由注册会计师或会计师事务所审计 / 认可的 2013 财年和 2012 财年以及 2014 上半年财年的财务报表;

　　•不包含分销商、系统集成商、经销商、零售商、工程商、保全服务提供商、信息安全以及消防公司等企业或相关财政营收。

附：点击下载2015a&s全球安防50强榜单(完整版)