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国泰君安证券:智慧医疗或成为未来最值得投资领域

国泰君安证劵日前发布的《新医疗与大健康-国泰君安2014医药行业投资策略》指出,在反商业贿赂、医保控费、药品降价压力下,2014年,医药行业增速中枢或下滑至10%-15%且分化严重,医药行业进入选股时代。《投资策略》认为,智慧医院、民营医院、诊断及研发外包、健康消费品、消费类医疗器械、高端创新药与政策扰动无关,受益于消费升级,满足大健康需求。那么,投资者要如何把握投资要点,在2014年脱颖而出呢?
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  背景

  国泰君安证劵日前发布的《新医疗与大健康-国泰君安2014医药行业投资策略》指出,在反商业贿赂、医保控费、药品降价压力下,2014年,医药行业增速中枢或下滑至10%-15%且分化严重,医药行业进入选股时代。《投资策略》认为,智慧医院、民营医院、诊断及研发外包、健康消费品、消费类医疗器械、高端创新药与政策扰动无关,受益于消费升级,满足大健康需求。那么,投资者要如何把握投资要点,在2014年脱颖而出呢?

  智慧医疗未来5年有望迎来爆发式增长

  《投资策略》认为,智慧医疗市场处于启动前夜,未来5年有望迎来爆发式增长,主要通过向医院、医生、药企、保险公司等收费实现盈利。目前国内大量将全面进军智慧医疗领域。

  2011年以前;医疗信息化建设是我国医疗改革的开端,移动技术迅速发展,移动医疗成为重点的扶植对象;

  2012年,智能终端设备开始普及,而移动医疗受到资本热捧;

  2013年,由于用户认知不高,产业链整合效果不佳,商业模式模糊,市场整合开始,大的厂商开始形成探索商业模式。

  《投资策略》预测

  2014-2015年,医疗服务机构进入,运营商、终端厂商、软件商都成为产业链的一环,移动医疗市场开始增长,用户开始增加。

  2018年以后,市场高速发展,移动医疗走向成熟,用户数量增长,商业模式成熟、市场需求旺盛但竞争强度也加大。

  具有规模效应的医疗集团引来发展契机

  《投资策略》指出,后付费向预付费转变的过程中,民营医院有动力控制成本,避免过度医疗,节省医疗费用,具有规模效应的医疗集团迎来发展契机。其中,整形美容、辅助生殖为最有吸引力的民营专科。

  诊断和研发外包成为大势所趋

  《投资策略》表示,在新医改背景下,公立医院和民营医院豆油控制成本压力,因此都会选择诊断外包,而药企为了节省临床试验费用支出,也会选择研发外包。且与其他国家相比,中国已成为跨国企业医药研发外包向新兴市场转移的首选,此外,与美国相比,我国独立实验室潜力巨大。

  2014年或收益的公司

  中药瑰宝企业借先天优势向健康消费品延伸。消费类医疗器械不受反商业贿赂影响,受益于养老产业园的建设和消费升级。高端创新药多为医保之外的自费药,不受控费药价影响,受益于消费升级。此外,该报告还预判了2014年在这几个板块收益的公司。

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