前言

回顾过去一年,2022年安防产业在全球通货膨胀、地缘政治紧张局势、疫情后复苏等因素下减缓前行,从全球宏观经济上来看,根据世界银行的数据,2022年全球平均GDP增长率为4.1%,低于2021年的5.5%。美国和欧元区等发达经济体去年增长3.8%,低于2021年的5%,而新兴市场的增长率为4.6%,低于2021年的6.3%。

在中国市场,除了上述挑战之外,房地产市场的低靡与美国设置的贸易壁垒与限制等因素,对国内制造商形成了巨大的压力。

50强分析
01安防市场变化

在2023全球安防50强排名中,全球门禁和视频监控领域前10名的制造商分别是海康威视、大华股份、亚萨合莱、安讯士、摩托罗拉解决方案、安朗杰、天地伟业、韩华Vision(原韩华Techwin)、宇视科技、爱峰。海康威视和大华股份延续全球领先位置,2022年安防产品/设备销售额分别达到98亿美元和45亿美元(基于美国国税局2022年的平均货币汇率)。中国智能家居解决方案提供商觅睿科技(MEARI)和韩国生物识别解决方案提供商Union Community为榜单新入选企业。

今年的50强榜单中,令人惊讶的是收入的变化。在2021-2022年营收下降的17家公司中,有12家是中国企业,虽然受种种客观的因素影响,中国企业收入下降一定程度上是意料之中,但下降的企业数量和下降幅度(高达40.2%)却仍然让人震惊。

02回顾与展望

对于今明两年全球安防市场发展,Novira Insights预测,2023年和2024年视频监控设备市场将分别增长11.8%和10.2%,业内许多厂商也同意这一观点。

“2023年全球经济出现了增长和扩张,尽管在不同地区和行业分布不均,但对安防行业产生了深远的影响。” 韩华Vision首席销售和营销官Choong Hoon Ha表示,“尽管经济影响喜忧参半,但随着终端用户对智能摄像头等先进系统需求的不断增长,社会和个人安全的需求仍在上升,更多企业用户愿意投入加大安防解决方案,以保护其员工和资产安全,甚至有的则通过这些方案为用户提供业务决策和分析,提升效率和生产力。”

“长期且可持续的增长是我们业务规划的核心,我们计划平均每年增长15%,预计未来市场仍会继续增长,但安讯士的增长速度将会超过市场。为了实现这一目标,我们将继续扩大产品组合,进入到新的领域,如对讲、门禁、音频解决方案等。”Axis Communications首席执行官Ray Mauritsson说。

03行业整合vs初创企业

当前,行业巨头的整合和初创企业的布局,成为当前安防市场的重头戏。一方面是行业的持续整合,最近整合案例包括ACRE和cisco、Motorola Solutions和Rave Mobile Safety、IDIS和Costar之间的收购交易,另一方面,专注于云和人工智能的初创企业在行业内也频频冒头,目前这些后起之秀是否会撼动产业格局仍需进一步观察。

然而,规模经营及行业壁垒在市场竞争中的优势是不可忽视的。“每个监控场景都是独一无二的,变量包括环境、路数、天气等,不同地区的渠道在服务上又有差异,而大企业一般都会有充足的经验及产品满足不同的情况,并确保不同地区的渠道服务质量。” Josh Woodhouse与Jon Cropley表示。

2023全球安防50强榜单
2023 S50 2022 S50 Company Headquarters Product Group 2022 Revenue (US$ Million) 2021 Revenue (US$ Million) Revenue Growth (2022-2021)
1 1 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY (VIDEO SURVEILLANCE) China Multiple 9,788.0 9,679.9 1.1%
2 2 DAHUA TECHNOLOGY China Multiple 4,541.7 4,879.0 -6.9%
3 3 ASSA ABLOY (ELECTROMECHANICAL AND ELECTRONIC LOCKS) Sweden Entry System 3,580.1 2,815.9 27.1%
4 4 AXIS COMMUNICATIONS Sweden Multiple 1,572.0 1,155.8 36.0%
5 5 MOTOROLA SOLUTIONS (VIDEO SECURITY AND ANALYTICS) U.S. Multiple 1,523.0 1,226.0 24.2%
6 8 ALLEGION (ELECTRONIC PRODUCTS AND ACCESS CONTROL) U.S. Entry System 850.7 602.2 41.3%
7 7 TIANDY China Video Surveillance 805.8 791.1 1.9%
8 9 HANWHA VISION Korea Video Surveillance 775.9 526.0 47.5%
9 6 UNIVIEW TECHNOLOGIES China Video Surveillance 762.0 902.4 -15.6%
10 10 AIPHONE Japan Intercom 401.7 395.5 1.6%
11 13 INTELBRAS Brazil Multiple 374.1 305.8 22.3%
12 17 VIVOTEK China,Taiwan Video Surveillance 333.7 182.9 82.5%
13 15 CP PLUS India Video Surveillance 292.1 209.7 39.3%
14 12 ZKTECO China Multiple 285.1 290.5 -1.9%
15 11 DONGGUAN YUTONG OPTICAL TECHNOLOGY China Video Surveillance (Lens) 274.3 306.4 -10.5%
16 18 MILESTONE SYSTEMS Denmark Video Surveillance 210.3 161.2 30.4%
17 19 NEDAP Netherlands Multiple 167.8 156.1 7.5%
18 21 IDIS Korea Video Surveillance 164.2 134.4 22.2%
19 14 INFINOVA China Video Surveillance 153.7 235.5 -34.7%
20 20 TVT DIGITAL TECHNOLOGY China Video Surveillance 144.2 149.1 -3.3%
21 26 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES U.S. Multiple 143.6 114.0 25.9%
22 24 OPTEX (SECURITY SENSORS) Japan Intrusion Detection 122.2 103.9 17.7%
23 25 COMMAX Korea Home Security & Automation 120.8 109.5 10.3%
24 23 RAYSHARP China Video Surveillance 118.0 128.9 -8.5%
25 16 KEDACOM (VIDEO SURVEILLANCE) China Video Surveillance 115.5 193.2 -40.2%
26 30 IDENTIV U.S. Entry System 112.9 103.8 8.8%
27 27 GALLAGHER New Zealand Entry System 112.4 101.4 10.9%
28 32 SUPREMA Korea Entry System 94.3 80.1 17.8%
29 35 EVETAR China Video Surveillance (Lens) 86.9 74.4 16.8%
30 33 TAMRON (SURVEILLANCE & FA LENSES) Japan Video Surveillance (Lens) 85.5 71.2 20.0%
31 N/A MEARI China Home Security & Automation 82.2 82.5 -0.4%
32 34 KOCOM Korea Home Security & Automation 73.8 71.7 2.8%
33 37 FOCTEK PHOTONICS China Video Surveillance (Lens) 67.3 67.7 -0.6%
34 38 BLUESKY TECHNOLOGIES China Video Surveillance 62.4 60.1 3.8%
35 36 MOBOTIX Germany Video Surveillance 58.9 65.6 -10.2%
36 39 DYNACOLOR China,Taiwan Video Surveillance 58.6 57.3 2.3%
37 40 COSTAR TECHNOLOGIES U.S. Video Surveillance 54.2 52.9 2.4%
38 48 EVOLV TECHNOLOGY U.S. Screening Systems 49.6 21.8 127.6%
39 44 HI SHARP ELECTRONICS China,Taiwan Video Surveillance 35.9 31.3 15.0%
40 N/A UNION COMMUNITY Korea Entry System 35.7 30.2 18.3%
41 43 SENSTAR TECHNOLOGIES Israel Multiple 35.6 34.9 1.8%
42 41 C-PRO ELECTRONICS Korea Video Surveillance 34.1 40.4 -15.6%
43 45 SYNECTICS (SYSTEM DIVISION) U.K. Video Surveillance 29.8 25.5 17.1%
44 42 GEOVISION China,Taiwan Video Surveillance 29.2 47.7 -38.8%
45 46 ITX AI Korea Video Surveillance 20.6 24.3 -15.1%
46 52 ACTI China,Taiwan Video Surveillance 15.7 14.7 6.9%
47 N/A THRUVISION U.K. People Screening 15.3 10.3 48.5%
48 49 AVA GROUP Australia Multiple 13.4 18.0 -25.7%
49 N/A EVERFOCUS ELECTRONICS China,Taiwan Video Surveillance 10.9 12.6 -13.9%
50 47 HITRON SYSTEMS Korea Video Surveillance 8.3 21.3 -60.8%