回顾过去一年,2022年安防产业在全球通货膨胀、地缘政治紧张局势、疫情后复苏等因素下减缓前行,从全球宏观经济上来看,根据世界银行的数据,2022年全球平均GDP增长率为4.1%,低于2021年的5.5%。美国和欧元区等发达经济体去年增长3.8%,低于2021年的5%,而新兴市场的增长率为4.6%,低于2021年的6.3%。
在中国市场,除了上述挑战之外,房地产市场的低靡与美国设置的贸易壁垒与限制等因素,对国内制造商形成了巨大的压力。
安防市场变化
那么,以上的客观因素是否会对安防行业造成影响呢?从今年的全球安防50强榜单上看,几乎没有带来实质性的变化。在2023全球安防50强排名中,全球门禁和视频监控领域前10名的制造商分别是海康威视、大华股份、亚萨合莱、安讯士、摩托罗拉解决方案、安朗杰、天地伟业、韩华Vision(原韩华Techwin)、宇视科技、爱峰。海康威视和大华股份延续全球领先位置,2022年安防产品/设备销售额分别达到98亿美元和45亿美元(基于美国国税局2022年的平均货币汇率)。中国智能家居解决方案提供商觅睿科技(MEARI)和韩国生物识别解决方案提供商Union Community为榜单新入选企业。
然而在今年的50强榜单中,令人惊讶的是收入的变化。在2021-2022年营收下降的17家公司中,有12家是中国企业,虽然受种种客观的因素影响,中国企业收入下降一定程度上是意料之中,但下降的企业数量和下降幅度(高达40.2%)却仍然让人震惊。
Novaira Insights创始人Josh Woodhouse与首席分析师Jon Cropley表示:“疫情期间,中国政府的支出聚焦在疫情防控上,导致安防相关的项目进展缓慢或延期。”据统计,2022年全球视频监控市场将下降3.4%,而其中由于疫情的影响,中国市场下降了18.6%,但中国仍将是视频监控设备全球最大的市场,其占全球市场的44%(2021年52%)。而中国以外,大多数区域市场继续增长(2022年中国以外的全球市场增长了13.2%)。
与此同时,美国《国防授权法案》(NDAA)等禁止了美国政府购买某些中国品牌的设备产品,导致西方和非中国品牌2022年的收入出现增长,其中包括了VIVOTEK(晶睿),其销售额增长了82.48%,韩华Vision增长了47.52%,安讯士增长了36.01%,Milestone增长了30.43%,IDIS增长了22.17%。值得引起注意的是其他国家,也有部分开始效仿美国制定相应的立法。
“不仅在美国,在北欧以及包括日本和韩国在内的国家,对中国供应商的转移仍在继续。” IDIS欧洲高级销售总监Jamie Barnfield表示:“在某种程度上,许多组织和系统集成商希望在符合NDAA的设备上实现标准化,以确保在美国现有及未来的业务正常运行,而最终用户则对欧盟与亚洲即将出台的相应法规、网络安全、个人隐私等表示关注。”
2023年,尽管还没有完全摆脱困境,但预计中国企业的表现会更好一些,Josh Woodhouse与Jon Cropley表示,“预计中国市场将在2023年略有复苏,但仍远低于2021年的峰值,市场需求的增长远低于疫情前的水平,与此同时,人民币与美元之间的汇率走低也会抑制市场增长。”
回顾与展望
对于今明两年全球安防市场发展,Novira Insights预测,2023年和2024年视频监控设备市场将分别增长11.8%和10.2%,业内许多厂商也同意这一观点。
“2023年全球经济出现了增长和扩张,尽管在不同地区和行业分布不均,但对安防行业产生了深远的影响。” 韩华Vision首席销售和营销官Choong Hoon Ha表示,“尽管经济影响喜忧参半,但随着终端用户对智能摄像头等先进系统需求的不断增长,社会和个人安全的需求仍在上升,更多企业用户愿意投入加大安防解决方案,以保护其员工和资产安全,甚至有的则通过这些方案为用户提供业务决策和分析,提升效率和生产力。”
“长期且可持续的增长是我们业务规划的核心,我们计划平均每年增长15%,预计未来市场仍会继续增长,但安讯士的增长速度将会超过市场。为了实现这一目标,我们将继续扩大产品组合,进入到新的领域,如对讲、门禁、音频解决方案等。”Axis Communications首席执行官Ray Mauritsson说。
(1)趋势:人工智能、云和移动凭证更加引人瞩目
目前的安防行业的主要技术趋势而言,人工智能和云仍然位居首位。
“人工智能将持续为行业创造新的机会。将人工智能应用于传感器,融合数据使安防解决方案主动性提升,从而带来新的价值。目前人工智能对于行业的影响才刚刚开始,可以明确未来充满潜力。”安朗杰高级副总裁兼首席技术官Vince Wenos表示。
Genetec视频产品线经理William Hinton表示:“今年,我们看到客户不断增长的需求,他们希望最大限度地提升相机和传感器的功能,并高度重视智能分析。随着越来越多摄像机制造商扩大对该技术的支持,边缘侧分析将成为业内主流。”Genetec视频产品线经理William Hinton表示。
据韩华Vision介绍,客户正在寻找能够帮助他们提升检测准确性,使监控系统更具可扩展性和成本效益,并从视频分析中获益的技术。“换句话而言,这些需求正是人工智能和云将给行业带来的效益,许多客户仍处于采用基于人工智能和云的视频监控方案的早期阶段,随着技术的成熟,预计未来几年采用率会加速提升。” Choong Hoon Ha表示。
与此同时,移动身份凭证也成为2023年的热门趋势。Vince Wenos表示:“电子技术继续推动硬件和解决方案的发展,移动身份凭证和相关读卡器吸引了客户的关注,与传统方案相比,可为最终用户与系统运营商提供更大的价值。”
作为移动门禁的分支,数字钱包也越来越受欢迎。HID门禁控制解决方案商务总监Prabhu Patel说:“在大型的办公建筑里,人们对于数字钱包的兴趣度正在上升。例如在伦敦的某些大楼中,员工只需使用iPhone或Apple Watch就可以访问办公室以及大楼的所有设施。”
随着越来越多的设备网络化,网络安全便成为绕不开的话题。Ray Mauritsson表示:“近年来,人们越来越关注解决方案的安全性,客户对于网络风险的意识逐渐成熟,对于安防系统需要有健全的流程,确保警惕性和透明度,当发生事故时,供应商需及时公开信息,让客户能够尽快降低损失。”
(2)灵活的付款方式
今年,a&s观察到至少有两家企业为客户提供灵活的支付方式。一是i-PRO,他们宣布了FlexPay融资,二是Eagle Eye Networks,他们推出了Eagle Eye Camera Direct Complete。这些项目旨在帮助客户实现更大的支付灵活性,减少初始投资,并在总体上提高竞争力。Josh Woodhouse与Jon Cropley表示:“在一些用户单位里,越来越多的安防运营由IT部门负责,与安防行业典型的设备支出相比,更倾向于运营支出,这种类型的转变也表明了云业务模式的转变,这也可能与供应商自身的竞争对手的产品有关。”
行业整合vs初创企业
当前,行业巨头的整合和初创企业的布局,成为当前安防市场的重头戏。一方面是行业的持续整合,最近整合案例包括ACRE和cisco、Motorola Solutions和Rave Mobile Safety、IDIS和Costar之间的收购交易,另一方面,专注于云和人工智能的初创企业在行业内也频频冒头,目前这些后起之秀是否会撼动产业格局仍需进一步观察。
然而,规模经营及行业壁垒在市场竞争中的优势是不可忽视的。“每个监控场景都是独一无二的,变量包括环境、路数、天气等,不同地区的渠道在服务上又有差异,而大企业一般都会有充足的经验及产品满足不同的情况,并确保不同地区的渠道服务质量。” Josh Woodhouse与Jon Cropley表示。
(本文编译自a&s全球安防50强报道)