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08:28
【盈利预期上修“史无前例”！小摩上调标普500目标价 但“闪崩”风险犹存】摩根大通周三在一份报告中将标普500指数的年底目标价上调至7800点，理由是人工智能（AI）资本支出热潮以及美伊和平进程取得进展后地缘政治环境的改善，推动该指数进入了“史无前例”的盈利预期上调周期。
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07:50
【美光CEO：存储供需紧张格局将持续至2027自然年之后】美光CEO桑杰·梅赫罗特拉美东时间周三盘后在美光财报电话会上表示，当前DRAM与NAND闪存行业需求持续大幅高于行业供给，“受全产业链人工智能需求叠加供给端结构性约束影响，我们预计供需紧张格局将持续至2027自然年之后。”
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07:48
【破解算力能耗：园区“算电共生” 探路绿色未来】从赤峰零碳产业园实践，到上海“海风直连”海底数据中心创新，再到克拉玛依算电协同一体化项目，多地产业园区呈现算力与电力的“双向奔赴”。一边是算力扩容催生低成本绿电需求，另一边是可再生能源供电设施亟需稳定负荷消纳产能，二者双向绑定、互利共生。而在运营过程中，算力与电力相互赋能，企业积极探索创新模式，共筑AI时代新基建。
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07:42
【新材料行业要抓住AI浪潮带来的机遇】近期，AI算力需求持续攀升，作为AI芯片散热、光模块传输、算力服务器平稳运行的重要支撑，金刚石、氮化铝、钛酸钡、磷化铟等新材料的价值愈发凸显。笔者认为，AI浪潮下，各类新材料的市场需求还将进一步释放，新材料上市企业可从经营理念、技术提升、市场布局、生态合作等维度持续发力，助力AI产业高质量发展。
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07:23
【科技股热潮下私募业绩分化 宁泉、半夏回应净值回撤】今年以来，A股、港股市场呈现极致分化，以人工智能（AI）、半导体等为代表的科技股走势强劲，消费、地产等传统板块则表现低迷。极致行情下，私募业绩大幅分化，宁泉资产、半夏投资等知名私募近日就业绩承压向投资人致歉。从行业整体情况看，坚守消费、地产等低估值价值的私募大面积跑输，不少老牌主观私募陷入深度回撤。
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07:16
【高通宣布将向微软和Meta供货最新AI芯片】高通周三披露，微软、Meta将采用其全新AI芯片方案；同时公司还将为另外两家未具名超大型云厂商开发定制化芯片。这家全球智能手机芯片龙头企业举办投资者沟通会，正式落地数据中心AI芯片布局。
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07:12
【谷歌再传两名关键AI员工将离职】谷歌母公司Alphabet股价周三盘中跳水，知情人士称，谷歌的两名顶尖人工智能（AI）研究人员Jonas Adler和Alexander Pritzel正计划离职，转投竞争对手Anthropic。这一消息进一步加剧了外界对这家搜索巨头在AI领域领先地位可能被削弱的担忧。就在上周，Google Gemini联合负责人Noam Shazeer宣布离开Google，加入已向SEC秘密提交IPO申请的OpenAI。2024年诺贝尔化学奖得主、AlphaFold核心领导者John Jumper随后也宣布将离开Google DeepMind加入Anthropic。
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07:07
【OpenAI发布首款AI芯片】当地时间6月24日，OpenAI与博通联合发布首款定制芯片Jalapeo。这是一款专用集成电路（ASIC），专为大模型推理设计，从设计到流片仅用9个月时间。合作方中，OpenAI负责架构设计，博通负责流片、网络硬件，加拿大电子制造商Celestica提供板卡/机架集成配套。该芯片通过优化数据流动，提升推理效率并降低能耗。芯片工程样片已完成实验室验证，计划2026年底规模化落地，配套千兆瓦级数据中心集群。
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02:18
谷歌预计将再失去两名人工智能领域的员工，转投Anthropic旗下。
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00:05
【曾在次贷危机中取得900%收益的对冲基金经理有了新的做空目标】对冲基金经理Lee Robinson在全球金融危机期间曾凭借及时做空美国次级抵押贷款市场，将2,000万美元头寸做到了2亿美元，取得了高达900%的收益。如今，他认为私募信贷领域风险积聚，新的机会已经出现。不过，与其直接做空这一领域，他把重点放在了潜在的次级效应上，做空这个规模1.8万亿美元市场的部分规模最大的支持者 —— 保险公司。Robinson正通过信用违约掉期加大对多家公司的看跌押注，包括Lincoln National Corp.、MetLife Inc.，甚至柏克夏。信用违约掉期是一种旨在为投资者提供违约保护的衍生品合约。他旗下公司Altana正推出一只新基金，并将以自有资本参与投资，以对冲他所认为不可避免的私募信贷下行、人工智能热潮降温，以及流动性下滑对企业估值的冲击。
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