洞察国内安防市场新动态,研究安防资本的流动走向,整合业内资本市场数据,a&s今年把媒体的服务延伸到调研和咨询服务的领域,力求为企业提供最具权威的安防市场信息。在a&s的中国安防十大品牌颁奖典礼上,a&s《安全&自动化》杂志副总经理关玉娟女士为现场嘉宾阐述了2014年国内安防市场的调查报告。
市场规模概述
A&s根据统计的数据得出国内电子安防市场在2013年总值为2457.0亿元,按照每年平均增长15%的数据预测(由多重数据分析得出),到2016年国内电子安防市场预计将达到3736.0亿元。2013年这些产值主要集中在设备制造(47.80%)、集成工程(47.20%)和运营服务(5%)这三个领域。2016年这三个领域的占比将会发生变化,其中集成工程预计将增长到49.40%的份额,设备制造稍微降到占比的44.80%,而运营服务的提升仅仅为0.9%,达到5.9%。运营服务最大的变数是安防IT化后,能否快速助力收费服务模式的发展,对此,业内还是比较看好的。
热门行业
在整个2013年的行业市场规模中,智能交通(28.5%)、平安城市(18.4%)、民用住宅(10.0%)、金融(9.9%)、司法(9.3%)和商业楼宇(7.7%)共占总市场规模的83.8%;未来医疗、零售、民用将成为最具发展潜力的新兴行业,特别是家庭和个人的消费市场布局在今年悄然发力,相信在智能终端越来越便捷的时代,这将是一个急速增长的市场。
竞争态势分析
从下面四个方面可以看到安防市场正在发生演变:
1.技术的革新:安防技术从模拟跨向IP化,改变了整个产业的技术格局,不能跟上技术潮流的企业将面临生存的挑战;
2.行业解决方案化:解决方案的行业化趋势越来越明显,用户定制化的需求越来越多,要求企业更加深入与专注;
3. 利润下降:产品价格持续下降,利润空间不断缩小,尤其对中小企业面临更大生存压力;
4. 渠道扁平化加速:渠道扁平化,IP产品方案流的复杂性要求使得越来越多企业倾向直接走向用户,要求企业越来重新构建渠道体系。
通过近两年的观察,可以看出国内安防市场的竞争格局初步奠定:即海康威视和大华股份奠定了国内产业的两大龙头地位;中间厂商面临更多的经营压力,如品牌、成本、渠道、行业、资金等;小企业的利润空间持续不断缩小,面临被淘汰的命运;一些传统行业如平安城市等竞争度越来越激烈。与此同时,我们也看到近几年国内厂商的崛起逐渐有了与外商抗衡的力量,我们与外商的技术差距正在不断的缩小,而外商在整体解决方案能力、本土化运营以及决策速度正成为其发展的软肋,需要整体的提升。
安防企业的转型出路
据统计数据显示,2013年中国安防市场设备制造规模中,视频监控依旧占据大半江山,达到60.40%,其次是出入口控制的15.8%,对讲类的11.9%,以及防盗报警类的10.80%。可以预见,视频监控市场依旧保持着高速增长的态势,竞争也最为激烈。而行业单一产品已经无法满足用户需求,系统之间的高度集成整合成为趋势,安防技术应用定制化的需求正在加强,而产品同质化和跨界经营对制造商的冲击也在加大。
对于集成商而言,如何面临IP技术革新带来的挑战,为终端用户提供定制化的解决方案,以及提升附加值应用正成为市场竞争的关键。
新态势
2014年,安防民用市场的布局已经开始发力,伴随而来的行业概念包括移动互联,跨界经营、高清智能化等,以及大数据、云计算、云存储等前沿技术对安防行业的深刻影响。
在今后的几年时间里,面对产业品牌收敛、市场持续增长(年增长率约15%)的转型态势,那些能跟上产品/技术更替步伐,能了解客户需求,能拓展SMB市场,能落地家庭/个人消费市场商业模式的企业,能重定位转型成功的中小型制造商,能深入本土经营的外商,能提供集成、施工安装等能力的厂家将在这次浪潮中坚守住阵地,并且能在新兴市场中找到持续发展的目标和力量。