经过连续三年增长,2018年同比增长达13.2%,国际数据公司(IDC)发布了最新半导体应用预测(SAF)的报告,预测2019年全球半导体收入将下降至4400亿美元,比2018年的4740亿美元下降7.2%。苏丹武装部队还预测,2020年半导体收入将恢复,2018 - 2023年复合年增长率(CAGR)为2.0% ,到2023年达到5240亿美元。
在经历了需求强劲以及DRAM和NAND平均销售价格(ASP)的多年增长周期之后,去年年底半导体出现供应过剩,这种情况将持续2019年全年和2020年。尽管第四季度充满挑战,DRAM和NAND内存2018年市场分别增长至990亿美元和550亿美元,2018年同比增长率分别为36%和12%。不包括DRAM和NAND,整体半导体市场同比增长8%。预计到2019年,非存储器半导体将增长1%,达到3190亿美元。DRAM和NAND预计将在2019年和2020年下降。
强大的内存市场导致三星电子保留了最高的半导体制造商地位,并使内存制造商成为去年四大半导体公司中的三家。整体市场的收入集中度也在不断提高,前十大公司占半导体市场的62%,而2017年为60%,2016年为56%。
随着中国和美国之间的贸易关税纠纷更加明确,IDC预计市场整合将开始加速,今年到目前为止,已经有六起著名的并购交易和英特尔的一次大规模剥离。IDC预计,2020年和2021年将在传感器,连接,汽车,人工智能和计算机视觉市场上采取更多措施,因为供应商希望推动更多的收入增长并改善新市场的进入。
“目前的市场低迷主要受到中国需求的广泛疲软以及一些主要市场(包括汽车,移动电话和云基础设施)的过剩库存消耗的推动,” IDC半导体项目副总裁Mario Morales表示。“我们预计今年第三季度末市场将走低,因为我们正在通过库存和需求开始逐步回归。云基础设施投资,5G移动设备,WiFi 6采用,智能NIC,汽车传感器,动力总成技术,AI培训加速器和边缘推断SoC将有助于我们对2020年及以后的增长预期。“
2018年,汽车市场和工业市场(不包括内存)分别增长4.8%和7.8%。“虽然,电气化,信息娱乐和先进的驾驶功能正在增加每辆汽车的半导体含量,但2018年汽车销量的下降降低了汽车半导体的整体增长。经济减速和汽车销量下滑将继续给汽车半导体市场带来压力,” IDC半导体研究经理尼娜特纳说,。“但是,汽车市场仍然是预测期内强劲的增长动力之一,因为半导体内容和自主支持技术的设计活动将继续推动3-4倍于整体市场的增长。 “
IDC的半导体应用预测(不包括内存)的其他重要发现包括:
虽然计算行业在2017年和2018年经历了强劲增长,但SAF预测计算行业的半导体收入今年将下降5.1%,但2018 - 20123年预测期间的复合年均复合增长率为1.3%。计算领域的两个亮点是x86服务器和固态硬盘,2018 - 20123年的复合年增长率分别为11.3%和9.8%。
移动无线通信部门的半导体收入今年将同比增长1.8%,2018 - 20123年的复合年增长率为4.8%。随着5G手机在2020年开始增加,4G手机的半导体收入将会放缓,并将在未来十年中期成为主流。移动设备中的RF子系统将继续推动收入的大部分增长,因为子系统将继续支持更复杂,更多的天线以及每部手机频段的增加。
随着消费者物联网设备和家庭自动化继续获得牵引力和规模,消费半导体市场将在2018 - 2023年以6.4%的复合年增长率增长,而连接的设备将继续在边缘驱动更多的传感器和处理器增长。
注:本文编译自外网IDC