4G加速终端升级 安防、LED景气无虑
4G加速终端升级,安防、LED景气无虑。上周创业板因新股发行改革出现系统回调,拖累电子板块下跌5.4%,我们此前亦分析此事属短空长多,未来优质电子股价值会更凸显。近期欧美经济回升亦为明年全球电子温和向上周期打下基础,而中国电子在终端配置升级和产业转移加速背景下,亦不乏成长亮点。近期较多业绩确定的优质电子股估值再次回到20-25倍区间,亦带来布局良机,包括近期受益移动4g版iphone的苹果产业链、估值具备吸引力且受益智慧城市落地的安防板块,以及11月数据淡季不淡的LED产业链。