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2020年全球安防行业市场规模与竞争格局分析

中国企业引领全球安防市场

  安防产业领域庞大,具有众多细分行业,主要包括视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等等。数据显示,2019年全球安防产业总产值达到3600亿美元(约合25400亿人民币),巨大市场机遇吸引无数企业竞相争夺。  按照2019年的营
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  安防产业领域庞大,具有众多细分行业,主要包括视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等等。数据显示,2019年全球安防产业总产值达到3600亿美元(约合25400亿人民币),巨大市场机遇吸引无数企业竞相争夺。

  按照2019年的营收排名,国内企业海康威视、大华股份依然稳居第一、第二的位置,销售收入远超其他公司,均主打产品多元化。2019年在全球安防TOP50榜单中,中国安防企业占了19家,占比36%,是入围最多的国家,可见,中国企业引领全球安防市场。

  安防领域大,吸引企业竞争

  安防产业发端于美国,主要包括视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等等细分行业。自2008年金融危机爆发以来,全球安防行业也受到了一定程度的影响,2010年伴随着全球经济逐步复苏,全球安防行业市场陆续恢复。

  总体来讲,全球安防市场规模庞大,市场领域和市场类型不断成熟,供应商不断向低成本地区转移,客户也稳步增长。随着智能技术的发展,智能安防也日渐成规模化发展。根据Juniper Research的研究报告数据显示,全球智能安防市场规模将从2018年的120亿美元增长到2023年的450亿美元,年复合高达30.26%。

  安防产业领域庞大,具有视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等众多细分行业。数据显示,2019年全球安防产业总产值达到3600亿美元(约合25400亿人民币),2023年智能安防行业规模将达450亿美元,巨大市场机遇吸引无数企业竞相争夺,在每个细分行业均有不同的企业竞争,而各个安防企业在各细分行业的竞争优势不尽相同。视频监控领域有Axis Communications 安讯士、Bosch博世、Honeywell霍尼韦尔等企业;出入口控制有Bosch博世、Honeywell霍尼韦尔、RISCO Group瑞思可安防等。

  行业集中度加强,中国企业引领全球安防市场

  按照2019年的营收排名,2020年全球安防50强前十位分别为:海康威视、大华股份、亚萨合莱、博世、安讯士、宇视科技、天地伟业、安朗杰、韩华Techwin、TKHGroup。国内企业海康威视、大华股份依然稳居第一、第二的位置,销售收入远超其他公司,均主打产品多元化;除了海康威视和大华股份,国内企业宇视科技、天地伟业同样位于前十行列,名次也略有上升,分别排名第六位和第七位,宇视科技同样主打产品多元化,而天地伟业主打视频监控。

  2019年在全球安防TOP50榜单中,中国安防企业占了19家(包括台湾5家),占据38%的比重,韩国入围8家,美国入围6家,日本3家,而2018年中国入围的安防企业为20家(其中10家为台湾企业),可见中国安防的强大,尤其2019年国内安防企业持续向好,实力越来越强。

  注:外环为2019年,内环为2018年

  随着安防行业竞争的进一步加剧,行业集中度进一步提高,目前已经形成规模差异较大的梯级阶队,市场上的安防行业企业整体可分为三个梯队:第一梯队以海康威视、大华股份为两大巨头;第二梯队以宇视科技、旷视科技、天地伟业、科达、同为股份、万佳安和智诺科技为主要企业;第三梯队为大多数中小企业。

  随着行业竞争加剧,行业龙头企业凭借自身的资源优势、人力优势、技术优势以及成本优势在视频安防市场迅速壮大,资源向龙头企业集中趋势愈发明显,再加上产业链延伸、横向跨界、行业深耕方面的优势,强者越强、赢者通吃的趋势显现。

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