经济降温，中国安防业寒意渐显 - 安防知识网

美国第四大投行雷曼兄弟的破产、第三大投行美林证券的被收购......不只是本月在华尔街暴发的“百年一遇”的金融危机让美国如临寒冬，受全球通胀不断蔓延之影响，从去年底到现在，中国经济也面临着多方面的挑战：从年初的南方雪灾、汶川地震，到“两市”动荡、高位运行的CPI，粮食、电力、材料等产品价格全面上涨......……

在这样复杂多变的国内外经济形势下，中国安防业受到了何种影响？安防业者如何看当前的经济形势？这种影响会持续多久？如何预测2009年中国安防业走向......？A&S特策划本期专题，旨在通过报导08年中国经济形势对安防业的多方面影响，为安防企业09年规划提供一些参考。

国家统计部门在2008年上半年的总结报告中称，中国经济增长不断加速已经8年，但今年中国投资、出口的实际增幅都同比有所放缓，消费比较平稳，即经济增长的“三驾马车”总体上放缓了奔跑的速度：从今年上半年看，拉动中国经济增长的头号动力——投资，今年前6个月同比增长25.6%，这一增幅仅比去年同期回落了0.3%，但考虑到同期8%以上的投资品价格涨幅，投资的实际增幅回落是比较明显的。出口形势也不乐观，今年前6个月中国出口22.9%的增速，比去年同期回落了4.9%，贸易顺差更是同比下降了8.6%。被寄予厚望的消费，今年以来虽然以20%以上的速度增长，但考虑到同期超过8%的居民消费价格上涨，消费实际增长速度与往年相比总体平稳，只略有上升。

宏观经济各项数据的回落，汇集起来是中国经济增速的回落。国家统计局公布第二季度GDP达到10.1%，较去年同期大幅下挫2.6个百分点，同时很多部门普遍预测，三季度中国经济增长还将进一步下滑，可能达到9.8%左右。因此，当前经济学家们的初步判断是，中国经济正从持续升温开始转向有所降温，这一方面是从中国经济周期运行规律来看，2007年是中国经济周期在经济扩张中的峰值，已经达到经济扩张的最高点；此外加上外部的各方面因素，也对2008年经济增长产生了影响：

第一，美国次贷危机导致全球经济增长的减缓；第二，年初的雨雪冰冻灾害以及年中的四川地震对经济的影响不利（以投入产出法做模型计算，南方雨雪灾害对2008年经济增长的负面影响达0.9个百分点）；第三，房地产市场和证券市场不稳定，从宏观经济层面来看，房地产相关产业达到60个，房地产业的下降一定会对经济运行产生直接影响，证券市场价格下降同样影响宏观经济，这表现在两个方面，一是财富效应，另外一个是由于证券市场不稳定导致上市公司在证券市场上融资会大幅度减少，直接影响投资扩张的能力；第四，很多企业面临着生产成本的大幅度上升，这包括劳工成本和原材料成本大幅度上升；第五，资源型产品价格扭曲导致供不应求，可能对宏观经济产生影响。

受经济影响不显明上半年整体安防内需继增
从安防产业来看，虽然上半年宏观经济出现了一定的回落，但由于安防在整个社会经济中还属于“小小行业”，所占投资非常小，所以短期内分摊到的影响效应不会明显。另外，当前日益突显的不安定因素，以及奥运等大型国际性活动的举办，使得致力于创建“和谐社会”的中国政府不敢怠慢在安防上的投入，这使得即使是经济总体降温的上半年，安防的总体需求仍然出现了稳步的增长。 [nextpage]

据前不久A&S对近20家安防企业的调查发现，大多数厂商在08年上半年都保持了30%左右的增速，比去年同期略有上升，其中少数新进入的企业还创造了1倍以上的成长佳绩。总体来看，最大的贡献是来自于“平安城市”、高速公路等这样的政府项目：大多数受访厂商表示，上半年“平安城市”的进度仍然是按照既定的计划在开展，这也是为何在调查中有50%以上的监控企业在上半年平均大半的业务是来自于此，并且由于很多项目为去年预算和规划，因此，即便经济出现一定的波动，也未影响到上半年安防系统的采购和安装。

同时，虽然安防在中国有了约二十年的历史，但到现在它仍是一个新兴和发展中的产业，特别是这两年安防应用由工程市场向大众市场普及、沿海发达城市向内陆城市漫延，以及各厂商对细分行业市场的开拓（例如教育、环保、铁路等），这些都令到安防业走向了一个更宽阔的市场。在这次调查中，有40%以上的厂商上半年的业绩成长点即是来自于行业市场的拓展，另外有50%的厂商在中西部等二三线新兴城市获得了新的突破。“西部地区新兴市场表现反而更好，如西安、内蒙、包头等地，”海康威视总裁胡扬忠在该公司08年合作伙伴大会中总结表示。

除了开辟大量的新市场为安防需求增长提供强劲的动力之外，今年突发的一些灾难和“负面事件”也为安防的推广应用提供了意外的“契机”。CSST国际品牌事业部总经理余炯表示，像是年初的南方雪灾而导致的电力受损惨重所刺激的电力系统监控、四川地震致使大量堰塞湖而生的水利监控等，都为很多安防厂商提供了从未有过的市场机会。另外，2008是中国的“大事年”，在政府誓要办好“奥运”之时，国内的治安事件和破坏势力也在高涨，例如上半年在昆明和上海两地发生的公交爆炸案，令到这两个城市较大规模地启动了公交监控，上海恶性袭警案促使上海公安不得不对全市公安机构加装监控报警系统，并加强全市治安防范监控，而西藏的暴力事件则令不少人开始审视这一过去被大家忽略的区域市场所隐藏的潜力......

外销和住宅市场受冲击明显企业资金链“吃紧”
由此可见，即使是宏观经济出现了调整，但08年的安防需求还是超过了大家的预期，正如此次调查中多数企业经营者所言：“几乎没有一个厂家能够跟得上市场需求的发展”。然而不能忽视的是，一些与经济调控关联度大或直接的行业还是受到了一定的影响，如房地产业的不振，已经对与住宅市场配套的对讲和报警行业造成了不小的冲击，而人民币的快速升值，则对出口型企业提出了严峻的挑战等。

虽然目前大家都在庆幸由于安防行业重要核心器件来自于进口，美元与人民币汇率差的相互抵消不会带来明显的成本增加，但人民币价格兑换美元，将使得外销企业在海外市场中最具竞争力的价格优势进一步削弱；再加之多数中国外销企业的海外客户还是以低端市场为主，在全球经济低迷下，这类群体对价格的反应更为敏感，这无疑加大了中国企业开拓海外市场的难度。同时，为了防止热钱跨境出入，目前国家外管局出台了多项更为严格的外汇管制条款，例如7月初开始执行的“保证金”政策，在此之下，外销的成本增加势必会影响出口型安防企业的生产、经营和供应链。

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而从去年开始，在安防的另一大应用领域——住宅市场中，由于资金链的吃紧使得房地产开发商一方面一定程度上放缓了建设的速度，很多安防系统项目被延后致使不少厂商的预期销售减少。在调查中，一位深圳的报警厂商就表示，由于房地产市场的影响，他们今年的销售增长减少了20%，其他多数华南的报警和对讲厂商也均对今年这一市场的表现感到担忧。另一方面，因资金紧张，部分工程商在住宅项目的款项回收难度加大，如上海某专注于住宅市场的安防工程商就表示，今年有70%的开发商都在拖欠款，而在去年这一比例还只是在5－10%左右。

比往年更加紧张的资金压力势必会进一步向上游波及，在经销商、厂商不得不为工程商们“分担困难”之下，整个产业链环节集体陷入“资金饥渴”中。深圳市同洲电子股份有限公司任重指出，现在工程商的付款方式越来越差，特别是一些比较大的工程还需要企业预付垫款，“这对于一些资金实力不强的公司来说，影响面非常大”。在调查中也发现，少数企业今年的“应收账款”已经超过往年全年的“营业额”，并且对于厂商来说，更为严峻的是，“很多经销商的款是回笼不了的，因为他们已经没钱可给。”

在经济降温、银根收紧之下，经营者们已经强烈感觉到，紧绷、脆弱的资金链已经成为企业存亡的“定时炸弹”，深圳市三辰科技有限公司戴诚坦言：“账放得越多，死得就越快！”在巨大的压力之下，多数企业不得不放弃回款能力差的客户和订单，采取谨慎的财务政策，加强对企业资金链和现金流的管理。“我们在2008年初就已经开始不再对客户放账，因为政府都在收紧银根，如果我们对此不敏感的话，可能已经回不到岸了。”

滞后影响将进一步体现中小企业生存压力放大
但最坏的时刻还没有过去。上半年住宅和外销市场等非政府投资类需求表现出的波动，为部分企业带来的“资金链”压力，可算是安防业受经济调整之影响的先兆；随着经济的进一步趋冷和国家的调控，对安防业的滞后影响将在08年底开始逐渐体现：

首先，目前安防的最大消费者是政府，但是安防作为其中的弹性需求，接下来可能会因政府对财政支出有所收紧（如从今年开始各地财政需要拿出5%的公费开支用于支援四川震后灾区建设）相对减少对安防的需求（至少增长速度会比上年减缓）。并且虽然目前安防业直接受国家银根收紧影响不明显（安防行业规模较小，对银行直接融资不多），但重大客户——政府大项目很大一部分是靠银贷建设和支付，如果贷款资金不到位，无疑会减缓项目建设或拖延款项支付。

而目前在政府市场的营收中，已经有不少安防企业明显感到了业绩增长受到了影响。深圳市某摄像机销售企业以其某个政府客户为例说道：“去年该客户安防项目的资金预算是50万，而今年却只剩下20万。”同时他还表示，接下来，即便是政府项目对安防的需求保持一个比较高的增长，但项目对企业的资金方面要求（垫资、欠款）将会更高。厦门市振威安全技术发展有限公司总经理黄臻峰也有同感：“我们上半年的业绩也大约增长了30%左右，虽然下半年是旺季，可能会超过这个比例，但明年估计则会有一定的收缩。”

其次，对于中小型安防企业来说，另一拨不可忽视的压力还来自于人力成本和制造成本的增加。自新的《劳动法》颁布以来，员工工资和福利的提升将是大势所趋（例如深圳市今年已两次全面要求提高员工的基本工资），而过去行业中整体不规范的工资福利支付必然会面临政府的严格监管，企业将不得不拿出更多的钱用于提高员工待遇。同时，对于整体在核心技术如芯片的掌控性不高的中国安防制造企业来说，原材料和初级产品的价格上涨，等于直接压缩了企业利润。这两大成本的提升，可谓在很大程度上削弱了以劳动密集型为典型特征、低技术含量、低附加值的中国安防制造业。 [nextpage]

因此，在资金链吃紧和各项成本不断上升的严峻考验下，加之市场增长速度放缓，接下来中小安防企业的压力将会进一步放大。对此，海康威视胡扬忠表示：“现在有不少机构预测明年安防市场增长的速度将会回落到20%，如果真是这样，将是一个大灾难。”他指出，目前很多厂家还没有把自身的实力做强，抗风险能力还比较弱，当需求很旺的时候掩盖了很多问题，而当需求减缓很多问题就会暴露出来，例如资金链的断掉、企业的管理漏洞也会进一步突显，“虽然宏观调控有一个过程，但是已经看到很多行业已经撑不住了。”

及时准备御寒冬衣抓住冬天里的机遇
同其他行业一样，经济周期性的下滑虽然会为部分企业带来一个寒冬，但这个冬天总会给产业提供一个调整和思考的机会。在2000－2008年中国经济高速增长中，中国安防业同样也保持了一个惊人的成长速度，但在形势一片大好之下，多数企业只是忙于如何抓住商机却忽略了企业的管理。如今这些千军万马正来到了一个淘汰赛场：成本优势进一步下降中，国内80%的徘徊在低端制造和低端市场的安防企业将何去何从？市场收缩、买主需求更为理智下，安防市场门槛再度被拔高，哪些企业才能步入强者阵列去竞争......

所以，面对这个冬天，对于安防行业来说，是一个梳理的过程，就像浙江大学教授、管理学院副院长吴晓波所说，经济下滑中，小的企业撑不下去了，而更多的大企业将会形成，这样产业就整合了。而对于每个企业个体来说，既是企业为自己房屋做修补、准备冬衣御寒的历练（完善、健全企业现有管理），也是保存体力、迎接春天的机会（自我总结、制定下一轮更为长远、稳健的发展策略）。因此，如何自我调整、成为寒冬中的坚强者，吴教授给中国安防企业提出了以下几点建议：

对业务做整理：目前有很多安防企业选择多元化发展，其中有很多做了不该做的业务，一旦经济不好时，多业务的拖累会使企业资金链再度崩紧，以致可能会随时断掉。而在经济好时，多半企业不一定会有如此大的决定来做整理，但遇到经济不好时，就是业务整理的最佳时机：考虑回归主业、为企业瘦身，并且放弃风险大的合同，以便被这些不当业务拖死。同时他还提醒，中国安防企业需要理性扩张，时刻做好应对危机储备（例如在安防行业IT化下，企业的储备现金需要能维持企业二年左右的运营才安全），提升企业抗压和抗风险能力。而对于一些短期内功力不够的企业，应回归本土，开掘更细分的行业市场，形成国外、国内均衡布局，有一定实力的企业需开掘更高端的国际客户。

企业历练：经历宏观经济调整周期，对企业是一个很好的培训机会，警醒企业要谨慎对待今天的每一个经营行为，为明天做准备。学习掌握从紧的财务政策，视现金流为企业第一业务。在企业管理上，降低经营管理成本，节约每一分钱。同时，对安防产业结构升级，重视在自动化设备上投入，以提升制造效率，规避人力成本上升（许多企业已经在准备中），提升产品附加值和技术含量，规避单纯依赖初级材料获取成本优势。

战略整理：经济周期性调整、产业洗牌，即是购并的好机会，对于一些有实力的企业要有大的构想，目前安防行业也正向两端发展，一、鼓励企业购并；二、基于伙伴关系的集群，这是目前安防企业最佳的选择，因为伙伴关系即为企业的社会资本，购并起来可能是1＋1＝2，但是结成合作伙伴关系可能就是1＋1＞2，这也是安防产业化升级的重要选择。