随着各安防上市公司的半年报发布，一方面是海康威视、大华不出意外的华丽报表，另一方面是中小安防企业的日子越来越难过。目前安防行业正处于什么状态?造成这种现状的原因是什么?本期就行业内一些现象和产生这些现象的原因，以及安防市场格局可能发生的变化，逐一做出分析。

　　一、传统产业格局被打破

　　前端的市场规模越来越大，大公司忙于转型，中小安企面临更大压力。

　　中小型安防制造企业传统的产业优势在前端设备的制造上，平台级的产品不是他们的优势，但是这样的格局正逐渐被打破。

　　在目前上市的安防企业中，重要的“产品+平台”类型的公司非海康、大华莫属。根据今年海康和大华上半年财务报表显示：大华/海康营业收入占比由去年同期45.7%上升到52%;大华/海康经营利润占比由去年的30.9%上升到39%。

　　从数据中可以看到，大华与海康之间不论是业务规模和利润规模，两者之间的差距都在逐渐缩小。

　　那么，利润率远不如海康(25.12%)的大华(19%)是如何拉近在业务规模、利润规模上与海康差距的呢?我们注意到，单纯从经营收入规模上来看，大华和海康的差距在18.7亿左右;两者的营业利润相差6亿，这说明海康的经营利润率较大华要高出很多。一方面是海康利润率比大华高很多，另一方面是大华在经营规模和利润规模上正在以较快的速度拉近与海康的距离，那么，是什么原因导致这种情况的发生?答案两个字：靠量!

　　根据大华的半年报数据显示：后端音视频产品实现销售收入8.4亿，同比增长27.95%;前端音视频产品实现销售收入也是8.4亿，同比增长105.06%。前端设备销售收入增长速度明显超过后端增长速度，前端设备销售规模超过后端设备已成定局。大华经营规模的快速扩张得益于前端业务规模的扩张。

　　一直以来，前端市场是中小安防设备制造企业固守的阵地，从安防行业的发展格局来看，以海康、大华为代表的一批上市公司一直关注“行业客户+行业资源”和“后端设备+平台建设”，并且发展态势良好。监控前端设备的制造由于门槛低，进入的中小企业近几年呈爆炸式增长，几乎沦为了一片红海。一直在蓝海游弋的重量级企业突然强力杀入传统中小安防企业艰难生存的这片红海，无疑给这些企业的生存带来了巨大的危机，让我们不仅想到了两年前这些大企业通过后端设备大幅降价，强力绞杀后端设备制造的中小企业一幕。

　　二、产业链向前端转移

　　产业链的转移、混乱的格局不断催生新的企业转向安防前端制造的红海。

　　中小安防企业的日子难过，大部分原因来自行业整合以及价格战往前端转移的结果。如果中小企业仍掌握着客户资源，生存是没有问题的。但现实情况往往不是这样，很多中小安防企业的客户资源，包括中大型企业的客户资源正在迅速流失。

　　一方面是以美国为代表的对制造业回归本土的呼唤，另一方面，全球投资市场的萧条和中国人力成本的增加，传统劳动密集型行业向东盟转移的趋势越来越明显，人民币不断升值，出口压力增大，安防产品的出口市场受到重创。

　　国内资金紧缩，出口市场的萧条，出口客户的不稳定，原有的发展平衡被打破，闲置的生产力和生存缺口只有转向国内市场。此外，新品牌还在不断诞生，此前企业的势力范围不断被瓜分，行业细分、区域细分的市场格局也随之被打破。

　　三、中小企业应抓住平衡点

　　企业的发展有三个状态：平衡、上升、下降，这三种状态的平衡点在哪里?

　　按照企业规模的大小、不同企业类型资金投入方向的不同、博取市场份额的不同手段和方向等几个因素来划分，这几个因素基本构成了不同企业业务发展的闭环。所有的安防企业均在由这些因素构成的一个平衡杠杆上维持着整个市场格局的均衡，而构成这所有因素或者环节的又由更多细分的关键点组成，不同的企业类型所关注的关键点也有很大的差别，如果整个安防市场格局的均衡按照整体销售规模来划分的话，可将安防企业按照小微企业、中型企业、大型企业来进行分类。

　　从上图可以看到，大型企业在整体安防份额中占比很大，同时保持的优势资源或者说市场话语权更大，多年以来在研发、平台运营当方面积攒的优势也更明显。中小安防企业一直以来依靠价格和区域客户资源优势博取了相当的市场份额，作为整个行业的支点，价格、资源、品牌、研发、行业壁垒等诸多因素一起建立了一个微妙的市场平衡。

　　但是我们知道，支点上面各方的筹码如果稍微发生变化，这个平衡就会被打破，被优势方翘起的企业被行业抛空跌落的可能性将大大增加。每一个在平衡状态中的企业可以把握的短暂的平衡状态的时间是有限的，在平衡尚未被打破的时候，作为平衡状态中尚未被撬起的企业应该如何去应对?甚至完全处于弱势中的中小企业应该考虑如何抓紧在短暂的平衡状态中，通过调整来博取未来的成长机会，这才是企业需要时刻关注的问题。

　　四、企业应拥有自己的核心竞争力

　　强势与弱势的转化完全依赖企业的核心技术和定位，清晰的思路才是最好的筹码。

　　以三星安防为例，在国内的处境和火爆全球的三星手机相比，多少显得不愠不火，甚至就总体份额来说，还有下滑趋势。但并不能就目前的现状来判断这些企业的未来爆发力。

　　平横双方的重要筹码显而易见的部分是价格、客户资源、品牌影响力等这些内容，但是这些内容的后面其实是一个企业的核心竞争力，我们可以抽取一些目前处于强势市场地位的企业来做一个简单的分析。

　　以上表格中，我们看到有的企业被颠覆的可能性很大，有的企业短期内被颠覆的可能性就很小，为什么呢?以三星安防为例。假如三星的前端设备在海康、大华等企业的压力下整体占有率产生了短期的波动或迅速下滑。众所周知，三星电子在全球芯片、大屏及上述领域的产能方面均处于全球垄断地位，而大屏和拼接屏在安防市场领域占比很大，从这个角度来说，三星安防所拥有的这些核心技术外加三星的全球品牌影响力，这样的企业短期被颠覆的可能性就很小，这样的企业将始终跨在平衡的两端，在相当长一段时间内都将处在一个平衡的状态。

　　对于中小安企来说，专注于自己熟悉的细分领域、服务市场，依然可以走出自己的特色道路，自己的特色和客户的满意就是核心竞争力。

　　五、入口标准扁平化将成为趋势

　　目前大企业对前端市场的打压争的是规模，入口标准的扁平化将是未来趋势。

　　大型安防企业基于自身成长的压力，也在利用自身的优势不断渗透、挤压中小安企的生存空间。对于广大的中小安防企业应该清醒地意识到这是市场发展的必然过程。面对竞争的困局，中小安企应该及时调整自己，积极应对。对于规模相对较小的安防企业来说，在强大的压力面前并不意味着自己的未来就一片黑暗。

　　我们应该看到，现在直接客户与厂家之间建立联系的入口已经发生了巨大的变化，传统的厂商与客户之间的入口就是渠道代理商、广告，看不到到富媒体、电子商务、运营商的身影。如今已是移动、互联的世界，B2C平台的已经兴起，随着4G的到来，今后安防市场的入口还将发生更重要的变化。

　　从表面上看，企业可以通过媒体推广、品牌推广，渠道及行业推荐获得用户，但是越来越多的客户、行业不愿意再被厂家、品牌绑架。以往通过信息不对称，制定自己的小标准建立小圈子来屏蔽竞争对手的做法将被逐步打破。在这方面典型的例子就是上海地区的某些做法。上海地区一方面为了规范自己的产品品质，另一方面也通过自己特别的准入标准，屏蔽了大量的企业进入上海市场，这样操作虽然有好的一面，但其弊端也是显而易见的。对于大量被屏蔽在上海市场之外的安企又意味着什么呢?首先，肯定是地区市场的丢失，但是这样入口是否坚不可摧，答案当然是否定的，因为入口标准越高，被服务行业所付出的代价也将是最高的。标准的统一才是未来的趋势。同样，直接客户与厂家接触的入口的扁平化也将是未来的趋势。

　　用户入口的扁平化趋势，将首先表现在入口的多样性。

　　六、客户需求多元化

　　安企大军争抢的客户呈现出多样化的业务需求。

　　1.首先客户对平台的依赖越来越重，中小安企逐步被挤出系统集成服务市场。

　　随着网络化和平台化的发展趋势，智能监控对平台的要求越来越高，安防资质、认证、定制开发的需求增多，中小安企因研发实力和财力的限制，越来越无法满足客户的需求，最终将会被挤出市场。

　　2.大型安防企业面临用户入口的转变，传统的营销手段面临的是更多中小安企业在各个扁平入口的堆积。

　　中小型企业、商业机构对价格更加敏感。中小型安防企业将会更加拼命死守这块市场，因为入口方式越来越扁平化，也给这些熟悉最底层渠道和消费变化的企业带来了固守这类市场的机会。B2C平台、网络营销、富媒体等方式的传播，传统的销售力量正在由专门销售机构转变为面向全网的全民营销。

　　3.监控业务与数据服务业务的界限将越来越模糊，视频即时数据将带来未来深刻的市场变革，传统的运营商、芯片开发商的话语权今后将加大。

　　随着网络监控的兴起，云服务、云存储将会越来越普及，传统的视频监控内容的存放、分析、再挖掘将不再是传统安防企业一家的事，视频监控只是作为安全防范的概念将不再符合现实的需求，视频图像包含的内容本身所富含的客流状况、消费热点、突发状况的预测与防范在未来将变得越来越重要。这种转变将一直被排斥在芯片行业、云设备、云系统、云存储厂商之外。为这些领域提供了更多介入安防数据服务领域的机会，视频数据作为源加入数据分析，将会为传统的互联网企业带来切入安防市场的机会，并将有机会在安防服务的次领域诞生重要级的服务企业与传统的大型安防企业抗衡，甚至会诞生颠覆性的技术创新。

　　七、“山寨”之路行不通

　　一部分中小安企最终将在游戏规则里被淘汰。

　　对于前景茫然的中小安企来说，走“山寨”之路曾经是非常有效的，但是应该看到一直以来潜移默化形成的这个游戏规则正在发生改变。

　　一个产品由三部分组成：原料+制造+销售。安防产品的原料价格无从知晓，除了正品就只能以低线冒充高线，以假乱真。可以山寨的地方也只能是产品的外观，无法山寨的是最终的效果，这样就产生了一个问题：广大中小安企的竞争游戏规则只能往后端移，即向制造+销售转移，在这两个环节做文章。

　　既然低端的竞争手段只能转向制造和销售，那么围绕这两个环节就催生了一些列游戏规则，同时游戏规则也变得异常简单和残酷。要使自己的企业脱颖而出，就打两张牌：1.亮一亮企业的家底，看谁获的奖多;2.看谁的资质更全。

　　国内的各种协会、检测机构、媒体面对这样的宣传诉求，当然乐意配合，甚至是推波助澜，企业竞争手段后移以后带来了大量的泡沫消费，一方面消耗行业大量宝贵资源，另一方面反而忽视了对自身未来定位和用户服务的关注。这样游戏下去的结果，最终也将绞杀制定此游戏规则的很多中小安防企业。

　　八、压缩中间环节才有出路

　　减员增效、压缩中间环节将成为主流。

　　压缩中间环节，曾经是海康、大华完成上市前、上市后蛮荒式增长和结构布局的杀手锏。多年以前这是大企业才能驾驭的发展布局，中小安防企业有贼心没贼胆，这并不能埋怨中小企业没有这样的战略眼光，因为没资金、没研发的中小安企再切断自己的渠道，存活下来的可能性并不大。

　　现在的市场环境正发生着巨大的变化，这些企业曾经依赖的渠道对自己的忠诚度正在降低。现在安防行业的入口正在变得更加扁平化，这既会给现在中小安企带来巨大的销售压力，同时也应该看到，用户入口扁平化销售格局也为广大中小安企提供了巨大的发展机会。现在摆在中小安企面前的将是越来越大的可以压缩中间环节的机会。这样的格局也将会使传统的代理业务模式不再流行，今后以销售代理为生存方式的公司将面临巨大的挑战，这些代理公司与安防制造企业将不得不面临巨大的转型压力。

　　对于2013年下半年及后市安防市场的走向，记者采访了深圳捷高电子科技有限公司总经理王熙宏。

　　记者：您认为目前国内的安防市场较去年有什么样的变化?如何看待下半年安防市场走势?

　　王熙宏：现在受经济调控的影响，安防行业也在调整。对于下半年的安防市场我觉得不会有好转，大部分安防企业的日子依然会很艰难。我认为整个安防行业正在从过去的朝阳产业正逐步转入成熟期，过去那种全行业年20%-30%的增幅不会再有了。

　　记者：当前很多中小安防企业正面临越来越大的生存压力，您认为他们面临困境的根源有哪些?

　　王熙宏：过去由于安防行业的门槛比较低，进入的企业很多，现在中小企业所面临的压力一方面来自于环境的改变，另外还来自于产品的升级换代，尤其是过去没有技术积累的中小安防企业更难。

　　以捷高为例，我们现在需要的开发力量至少要跨十几个专业，过去的开发是经验性的东西比较多，现在不一样了，现在的情况是强者恒强，弱者更弱。

　　记者：您对目前行业普遍面临的钱荒如何理解?您觉得安防行业的BT模式是否会加剧安防企业的运营风险?安防企业该如何化解?

　　王熙宏：总的来看，虽然平安城市的项目很多，但是政府普遍没钱，我们认为这类BT项目除了极少数企业可以做，其他企业都做不起来。加上地方政府的债务负担，企业也会考虑这类项目后期的债务纠纷问题，风险很大。

　　记者：海康、大华的半年报有一个共同点，这些大企业在前端设备带给中小企业的压力越来越大，您如何看待这一现象?

　　王熙宏：海康、大华等企业的优势明显，主要表现在资金、规模、品牌、渠道这4个方面。但是他们也面临业绩成长的压力，这些企业不仅在下拉价格，同时也在海外市场动作频频。对于中小企业来说，过去的很多做法行不通了。随着高清协议和标准的统一，互相不兼容的情况会改变。企业如何做好自己的定位很关键，在自己擅长的领域寻求突破，就算有能力也不建议冒险去做大而全的开发。

　　记者：随着云存储、云计算、网络和无线监控的兴起，您认为未来平台开发商、系统集成商群体和设备制造商的群体，哪一个群体面临的挑战更大?为什么?

　　王熙宏：我认为无论是平台开发商、系统集成商还是生产商，压力都一样大。现在做平台的非常多，我认为最终只有几家生存下来。从国外的情况来看，做安防平台的就几家大企业，但国内就有几百家做平台。

　　从知识产权保护的角度来说，平台的压力可能会更大一些，因为国内在知识产权保护这一块与国外相比还有很大的差距，这是一个很麻烦的事情。研发型的企业对于通过专利来保护自己也持保留态度，一个产品研发出来很快就被模仿，一方面很无奈，另一方面维权也很难。