a&s:从2016全球安防50强排行版中,您能看出哪些变化?
李腾:从整体来看,2016年全球的安防市场仍呈现出正向增长趋势,TP10的企业都或多或少地实现了增长。而中国安防企业延续了前几年的高速增长态势,是全球安防行业的一道亮丽风景,国外企业大多是个位数增长,达到20%算是不错的;中国企业都是30-50%高水平的增长。值得关注的是,大华和海康经过多年的积累,终于厚积薄发,在2016年各自向前递进一位,大华位居全球第四,充分展示了中国企业在全球安防领域重要地位和影响力。
在我们庆祝取得成绩的同时,有些问题也应该予以关注和重视:
一方面,这些年中国安防企业的发展除了自身的努力之外,更得益于中国本土市场爆发。未来3-5年内,中国市场仍被看好,仍将保持一个较高水平的增长速度,但中国的安防企业更应该关注更为广阔的全球安防市场。事实上,中国的安防企业已经有能力、有实力去全球安防市场分一块更大的蛋糕。
另一方面,不容忽视的是,与传统的“安防列强”相比,在全球化经营、多元化布局等方面,中国企业仍存在较大的差距。随着“一带一路”战略的实施和推进,我们能否顺势而为,乘风破浪,打造一批真正具备全球化经营能力的“国际巨头”?大华和海康已经在做这样的布局和努力,未来希望更多的安防企业能够走出去,闯一闯。
a&s:相较于2015年全球安防50强,全球安防产业发生了哪些变化?
李腾:相较于去年的安防排行榜单,可以看出:
1、中国的安防企业增长强劲并且后劲还很大。大华从第五名前进至第四名,友商海康威视从第二名前进到第一名,增长率分别是37.5%和43.6%,而TOP10的其他外国厂商,如霍尼韦尔、博世安防、赛峰科技、亚萨合莱等,大多是个位数增长,达到20%已是不错。并且,大华、海康以视频监控为主,未来向大数据、人工智能方向的拓展潜力和空间更大。
2、全球安防行业在急剧收敛。全球安防50强中的前10名总营收约140亿美元,占前50大总营收的80%。前10大企业在全球安防市场的影响力进一步加大。相较于去年,名列第50名的企业营收由1,940万美元降低为490万美元,也从侧面说明了行业收敛的迹象。收敛就意味着第一轮的全球安防红利已经基本结束,活下来的企业需要找到活下来的理由,竞争一定更加激烈。
3、安防行业大幅度延伸至物联网行业,视频技术与IT技术和数字技术的融合趋势已经非常明显,下一轮谁能够在立足数字化的安防变革中获得先机,并巩固先发优势,谁就将成为下一个大时代的胜者。
a&s:中国安防企业在全球安防产业中所占据的地位有哪些改变?
李腾:中国安防行业经过20多年的发展和成长,无论是企业数量还是技术水准,均已达世界领先,2016年行业总产值超过5000亿元。近几年,全球安防行业急剧收敛,几大安防企业分享了安防行业绝对的市场,其中中国企业发展势头强健,技术、规模提升明显,逐步走向国际化,逐渐占据了全球安防市场的主导地位。
2010年以前,全球安防50强只有大华、海康、CSST和大立四家中国企业,前十强都是外国企业。近几年,多家中国安防企业陆续进入了全球安防50强,大华和海康更是强势进入全球前五,成为了代表性的世界安防企业。2016年最新排名,海康威视全球第一,大华全球第四,宇视、网力、科达进入前20,汉邦高科排在第30,中国安防企业在世界安防领域表现亮眼。以大华为例,2015年首次进入全球前五,2015年增长率均超过35%,增长速度明显超越其他国外厂商,中国安防企业整体增长强劲并且后劲十足,尤其在视频监控领域,中国企业更显强大。
a&s:细分行业中,视频监控、防盗报警、门禁等领域的市场份额如何?
李腾:视频监控市场
根据IHS最新发布的报告,在设备方面,2016年视频监控设备的市场容量将达158.3亿美金,占整体安防设备53%,2016-2020年复合增速将达6.3%;在服务方面,2016年视频监控即服务(Vsaas)市场容量将达9.2亿美金,仅占整体安防服务0.9%,(整体安防服务内含系统集成),但2016-2020的年复合增速高达18.1%。
门禁市场
根据IHS报告的预期,在设备方面,访问控制设备(Access control)、门禁设备(Entrance control)的2016年市场容量分别将达39.2亿美元、31.8亿美金,两者分别占整体安防设备市场的13.1%、10.6%;2016-2020的复合增长率预期分别将为6.9%,3.7%,在门禁即服务(ACaas)方面,2016年市场收入预期 3.5亿美元,虽然占整体安防服务市场的0.3%,但2016-2020的复合增长率高达19.8%;增速领跑其他各类安防服务。
入侵报警市场
根据IHS报告的预期,在设备方面,入侵报警设备市场2016年市场容量将达27.9亿美金,占整体安防设备比重9.3%,预期2016-2020的年复合增长率为5%;在远程视频监控服务方面,2016年市场收入将达357.4亿,占整体服务市场35.6%,2016-2020年复合增速为3.7%。
a&s:除了传统的细分领域,又有哪些新的领域受到50强的关注和投入?
李腾:随着安防行业竞争加剧,已不再局限于视频监控领域。行业龙头急需找到新的增长动能,并持续体现创新活力,基于安防行业的先天优势,无人机、机器人、VR&AR等领域受到安防巨头的青睐。
当前安防行业,从基础级的安全防范向业务综合管理发展。据悉,作为浙江省首例,无人机已被应用到杭州高速等交通管理领域。这表明,在“智能安防2.0”的大时代背景下,安防开始进入空地立体防控时代,无人机对于目标侦查、空中巡逻、电力巡检、水利设施监测等方面无疑有着明显的优势。
在民用消费者领域,智能机器人也是一大亮点。大华股份、巨星科技、美的等行业巨头纷纷加速在服务机器人领域的卡位布局。大华旗下“乐橙”在全球首次亮相的“儿童陪伴机器人”,不仅可以与孩子进行聊天、玩游戏、亲子互动,还可以在给予孩子温馨陪伴的同时捕捉并记录孩子的精彩瞬间,大华的儿童陪伴机器人也标志着其正式进军服务性机器人领域。
在当下VR概念大火之时,安防行业凭借“采、存、传、显、控”技术优势,进军VR领域相对会更加得心应手,同时有利于丰富行业解决方案,以满足公安等行业多元化业务场景需求。
a&s:强强联合、跨界合作不断在全球安防巨头之间发生,行业的集成、整合、延伸将出现哪些发展趋势?
李腾:首先,安防巨头的兼并收购、战略合作等行为将依然频发。2015年,佳能28亿美元收购安讯士,博世安防并购北美能源和建筑解决方案提供商Climatec,松下安防收购管理视频软件平台VideoInsight,恩智浦118亿美元收购飞思卡尔…2016年,江森自控与泰科国际合并,海康威视收购老牌英国报警集团SHL及旗下Pyronix、AXIS收购法国智能交通公司Citilog、BOSCH和Sony结盟基于视频业务进行技术合作,戴尔发布大华携手企业级视频解决方案,并与大华股份携手用“视频+”服务全球。随着安防行业逐渐成熟,巨头之间必然采取兼并收购、战略合作等手段增强整体实力,为客户提供更好的方案和服务。
其次,跨界合作也将保持如火如荼的态势。互联网+、工业4.0、智慧城市等的发展,阿里、腾讯、小米、360等互联网企业,华为、中兴等ICT企业都在不断渗透到安防产业,同时,与传统安防企业竞合,优势互补,拓展了安防产业的边界,增强了满足客户需求的能力。如阿里云与杭州政府共建的城市大脑,其中视频部分借力大华、海康等的能力。
再次,安防产业上下游互相渗透。大华、海康等领头企业都在研发视频芯片并进入智慧城市业务,华为一方面开展安防业务,另一方面海思提供芯片,易华录、佳都科技等集成商借力智慧城市建设逐步渗透到下游。
第四,工业4.0、云计算、大数据、物联网、人工智能等技术将持续应用于安防,推动行业变革,助力企业更智能地开展业务服务客户,安防行业将从VT(视频技术)进入DVT(数字视频技术)时代,打造“一切皆服务”。目前,大华、海康、东方网力、高新兴、中安消等国内优秀的安防企业都纷纷推出机器人、工业相机、视频云、物联传感等方案。
最后,近几年的若干网络安全事件将促发安防企业愈加重视信息安全,保护客户隐私,而且这也是国家信息安全战略的一个体现。这方面,大华股份一直非常重视,最近,2016年12月,与国内应用安全与数据库安全领域领航者——安恒信息签署安全战略合作协议,将在“安防物联网领域信息安全保障”领域进行深而广的战略携手,合力共建安防物联网领域“安全生态圈”。