未来五年,在政企双轮投资驱动下,物联网产业边界逐步清晰,年产值或超万亿。主要逻辑为以下两点:1)促民生、稳增长、调结构,智慧城市2.0 开启,“十三五”期间总投资规模或超2 万亿,物联网作为基础将受益;2)后智能机时代,ICT 巨头将新的增长点寄托于物联网,万物互联将成为“端、管、云”新的驱动力,IDC 预计2020 年全球联网的物联网终端规模超500 亿个。
视频监控作为物联网感知层的核心迎来增速拐点,技术与商业模式的持续创新将加剧市场竞争,格局加速洗牌。2B)在公共安全领域,全球市场规模将保持年均20%的增速,2018 年将达到280 亿美元,相对于2010 年增长3 倍;2C)在大众消费领域,视频监控的互联网化,结合运营服务等商业模式的成熟,民宅、私家车、小微企业等蓝海市场即将引爆。
在市场规模激增、竞争格局加速洗牌的背景下,我们将沿着视频监控的产业脉络,重点从“设备/系统厂商”和“行业集成商”两个环节入手,分析梳理投资逻辑。
设备/系统厂商:我们将以“技术驱动、互联网化、海外扩张”三条主线展开研究。
1) 智能视频分析作为视频监控技术升级的主要方向将“海量数据”变为“有效内容”,提高视频监控的使用效率。未来5 年,谁在智能视频分析领域取得突破性进展,谁就将在竞争中占优,布局深的厂商将弯道超车。我们认为,产业并购或将成为加速布局的主要手段。
2) 继文字、语音、图片后,视频监控的互联网化将使得视频成为物联网时代“新入口”。云视频监控将沿着“用户普及、平台开放、生态构建”的路径,成为继文字、语音、图片后的“新入口”已达成产业共识;视频监控巨头与互联网巨头的连横合纵,市场格局或将在下半年确定。
3) 我国视频监控主流厂商依托工程师红利和价格成本优势扬帆出海乃是情理之中,但随着海外新兴经济体的快速崛起和“一带一路”的战略推动,2015 年的增速或将在意料之外。在公共安全领域,我国视频监控的市场规模占比全球不到1/3,在我国处相对垄断地位的海康、大华等厂商海外营收占比总营收不到1/4,因此,2015 年将是海外扩张元年。
行业集成商:随着视频监控应用的日益成熟,项目建设向运营服务转变的商业模式正在形成,市场集中度将提高,大市场、小公司的市场局面将改变。“十三五”期间,智慧城市将由原来的“政府投资、运营”向“政企合资、共同运营”转变。2015 年下半年,智慧城市PPP 模式的试点速度将成市场加速集中的催化剂,产业积累深厚和资本实力强劲的公司在本轮趋势中脱颖而出。
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