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安防龙头三季度业绩向好 冯柳90亿重仓 行业景气周期缓缓开启

传统安防产业正加速向视频物联转型,后者是一个数倍于传统安防产业的庞大市场,空间更广阔。智能物联时代下安防厂商利用视频数据的能力也随之提升,新增了将视频图像转化为二维数据标签、并进一步还原为三维世界信息的能力,可在此基础上开发新应用,基于大数据为客户创造更大价值。
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  周五(23日)盘后,国内安防龙头海康威视发布三季报,公司2020年前三季度营收420.2亿元,同比增长5.48%,净利润84.4亿元,同比增长5.13%。其中第三季度营收177.5亿元,同比增长11.53%,净利润为38.15亿元,同比增长0.12%。

  这也是海康威视第二季度业绩恢复正增长后,再次实现营业收入环比增长,幅度接近两成(19.5%)。

  另据财报披露,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进十大股东,持股数量2.31亿股,持股比例2.47%,估算其第三季度至少买入海康威视2%股份。以今日海康威视收盘价39.15元/股估算,高毅邻山1号远望基金持有海康威视市值约90亿元。

  无独有偶,已于本月12日率先披露三季报的另一国内安防巨头大华股份,同样在该季度收获了业绩的高增长。公司2020年前三季度营收161.66亿元,同比下降1.6%,净利润28.25亿元,同比增长50.48%。其中第三季度营收63.28 亿元,同比增长12.56%,增速成功转正,净利润14.56亿元,同比增长128.07%。

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  另据星矿·数据显示,第三季度共有18只股票获券商重仓,其中有5家属于电子行业,大华股份位列其中。

  头部企业业绩抬头 智慧安防行业的景气周期正在到来

  据中信证券分析师徐涛、胡叶倩雯10月16日报告统计,2020年9月,国内政府端安防项目招标及中标金额分别同比增加24%和15%,其中招标端增速环比提升主要受益于大项目落地节奏在7、8月短暂放缓后,9月再次迎来加速:本月招标端过亿项目15个,对应总金额34亿元。

  2020第三季度整体来看,招标金额同比增长16%,中标金额同比增长49%,整体看延续了二季度在两会后的政府端需求复苏趋势。回顾2020年1-9月,政府安防项目招标及中标金额分别同比增长11%和21%,仍维持改善趋势(2020年上半年招投标金额分别同比增长8%和6% )。

  徐涛、胡叶倩雯在报告中指出,随着疫情影响逐步消退,国内与海外需求均环比回暖:

  国内方面,政府端在“新基建”政策带动下今年下半年有望加速复苏;商业端大企业加速数字化转型,订单韧性较足;渠道端则与宏观经济高度相关,今年受疫情冲击较大,后续仍需进一步观察宏观经济走势及相关政策托底情况。

  值得一提的是,自9月初中国超高清视频产业联盟(CUVA)正式发布《CUVA高动态范围(HDR)标准》以来,有关推动超高清视频产业发展的利好消息不断。

  徐涛、胡叶倩雯认为,传统安防产业正加速向视频物联转型,后者是一个数倍于传统安防产业的庞大市场,空间更广阔。智能物联时代下安防厂商利用视频数据的能力也随之提升,新增了将视频图像转化为二维数据标签、并进一步还原为三维世界信息的能力,可在此基础上开发新应用,基于大数据为客户创造更大价值。

  国元证券分析师耿军军15日报告同样认为,伴随着政府支出的逐步恢复,以及 AI+视频物联在企业信息化转型中的不断落地,行业需求有望持续增长。

  海外方面,全球范围内疫情逐步取得控制,各地均推进复工复产,推动海外传统安防需求持续环比改善,尽管欧洲地区的疫情情况出现反弹,但整体看海外安防需求处于复苏过程中。同时,美国波特兰市推出最严人脸识别禁令,反之新加坡等亚洲国家政府大力支持利用人脸识别技术辅助身份认证。

  据徐涛、胡叶倩雯分析,人脸识别技术属于传统安防向视频物联转型过程中的关键技术之一,海康威视、大华股份等龙头厂商借助AI技术加速向视频物联转型,在安防产业升级过程中本就处于领先位置,由于美禁用人脸识别技术,认为中国厂商的领先优势有望进一步拉大,并将持续引领行业升级与发展。

  根据研究机构A&S去年11月发布的“2019年度全球安防50强”榜单,海康威视、大华股份继续领跑,位列全球安防排行榜前二名;宇视科技国内第三、全球第七。其他入榜中国公司还有天地伟业、英飞拓。

  需要指出的是,此前曾有媒体报道称,由于海思IPC SOC安防芯片供应出现短缺,部分监控摄像机市场价格出现上涨。根据集微网近期调研情况,目前海思芯片现有库存主要用以暴涨供应海康威视、大华股份等大型企业供应,而两家公司早在2019年就已开始做出相应备货、替换方案等准备,因而所受影响甚微。

  基于上述情况,中航证券分析师张超22日报告判断,海思芯片事先或加速安防行业市场整合,有利于大华股份等实现市场份额有效提升。

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