炬光科技12月6日晚间披露招股意向书,本次公开发行新股数量2249万股,发行数量占公司发行后总股本比例的25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份,发行后总股本为8996万股,初步询价时间为2021年12月10日。
炬光科技主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件、激光光学元器件的研发、生产和销售,目前正在拓展激光行业中游的光子应用模块和系统的研发、生产和销售。2018-2020年,炬光科技营业收入分别为3.55亿元、3.35亿元、3.60亿元,主营业务的毛利率分别为 41.77%、38.15%和 51.08%。
2021年半年报显示,炬光科技的激光光学产品、半导体激光产品、汽车应用(激光雷达)产品、光学系统产品、研发服务及加工服务等,占营收比例分别为:45.87%、43.32%、5.51%、3.21%、1.09%。
2021年度,公司预计归属于母公司股东的净利润6000-7000万元,较2020年度增长72.07%-100.75%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4400-5400万元,较2020年度增长125.21%-176.39%。
此次,炬光科技拟募集资金10.1亿元,主要用于炬光科技东莞微光学及应用项目(一期工程)、激光雷达发射模组产业化项目、研发中心建设项目以及补充流动资金等
据悉,炬光科技现已自主研发形成共晶键合技术、热管理技术、热应力控制技术、界面材料与表面工程、测试分析诊断技术、线光斑整形技术、光束转换技术、光场匀化技术(光刻机用)和晶圆级同步结构化激光光学制造技术九大类核心技术,包括美国、欧洲、日本、韩国等境外专利 108 项,境内发明专利 117 项、实用新型专利 150 项和外观设计专利 28 项。
目前,公司已进入全球最大半导体晶圆代工制造商台积电的供应链中,并正在拓展面向智能驾驶激光雷达(LiDAR)、智能舱内驾驶员监控系统(DMS)等汽车创新应用场景的车规级核心能力